Auf dem Weg nach Yuba begegnen die Freunde Kung Fu Robben, die Ruffy an Bord nimmt. Dann beginnen sie ihre Reise durch die Wüste. In Elumalu, die einst die Grüne Stadt genannt wurde, hat die Baroque-Firma die Wasserversorgung zerstört, weshalb die Bewohner abgewandert sind. Elumalu ist eine Geisterstadt. Die Freunde erfahren nun auch, weshalb das Regenpulver Nebelin, das künstlich Regen erzeugen kann, nicht verwendet werden darf. Es stiehlt dem Nachbarland den Regen.