Sanji und Ruffy werden von riesigen Raubhasen angegriffen. Währenddessen versuchen Lysop, Vivi und Dalton, Dr. Kuleha zu finden. Doch das erweist sich als äußerst schwierig. Es stellt sich heraus, dass Dalton früher in der Leibgarde Wapols war, sich aber jetzt von ihm losgesagt hat. Als Wapol plötzlich mit seinen Leuten in Big Horn auftaucht, macht sich Dalton auf den Weg, um eine alte Rechnung zu begleichen.