In den brennenden Ruinen von Punk Hazard werden Ruffy, Zorro, Robin und Lysop von einem riesigen feuerspeienden Drachen angegriffen. Während des Kampfes hören sie immer wieder eine Stimme, die aus der Bestie zu kommen scheint, und bald stellt sich heraus, dass in seinem Rücken ein Mensch steckt.