Die Piraten fliehen in Rayleigh’s Haus. Dort erfahren sie, dass Rayleigh früher die rechte Hand vom König der Piraten war. Er erzählt den Strohhüten, was es mit dem Piratenkönig auf sich hat, und dass noch viele Gefahren auf sie lauern. Rayleigh entschließt sich, das Schiff der Strohhutpiraten zu beschichten, damit sie die Insel der Fischmenschen erreichen können